最新蓝皮书发布:医疗科技各细分领域发展趋势一览

时间:2022-08-06

  近日,中关村云计算产业联盟暨中国云产业联盟联合汉能投资共同发布了《2022年中国云计算生态蓝皮书》。蓝皮书对包含医疗科技在内的垂直行业应用进行了详细论述。随着云计算、大数据、人工智能等技术的日益成熟,诸多新兴科技正在越来越广泛地在医疗领域开花结果。

  当前,AI 制药已经实现了对传统研究流程的部分替代,在靶点发现、先导化合物筛选及优化、化合物合成、晶型预测等多个环节成功应用,并已推动多款药物进入临床研究阶段。根据 Grand View Research 研究,全球 AI 新药研发将在 2024 年达到 31.17 亿美元,年化复合增长率为 40.7%。

  从全球范围来看,AI 制药企业已经完成技术、概念的验证,进入主流化和商业化阶段。目前,全球已披露超过 30 款 AI 药物研发相关的管线进入到临床研究阶段,同时,超过 10 家 AI 制药企业已成功 IPO。蓝皮书预测,随着代表行业最先进生产力的大型跨国药企对 AI 制药技术接受度的进一步提高,有望带动传统制药行业进一步与 AI 制药技术融合,从而使 AI 制药成为行业通用型工具。

  同时,应用领域不断扩张,将从小分子向大分子发展,应用场景也将从靶点发现、化合物筛选、化合物优化进一步向药物研发后端扩展。AI 制药企业的商业模式将越来越多从药研工具转为新型 Biotech 企业。伴随全球发展浪潮,中国 AI 制药行业发展也进入新阶段,企业将从单环节业务向平台化能力发展。

  数字疗法从 2017 年诞生,到2021 年在全球兴起,商业化逐步落地,发展十分迅速,欧美市场发展较快,国内目前正处于早期阶段。根据多个研究报告数据显示,数字疗法全球市场规模有望在 2026 年达到 100 亿美元水平,年均复合增长率超过 20%,未来将保持较高增速,有数据显示国内目前数字疗法整体规模在 1~5 亿元,未来 5 年潜在市场规模有望达到 100 亿水平。

  关于未来的发展趋势,蓝皮书指出,数字疗法将在慢病及精神类疾病领域迎来高速发展,手机、可穿戴设备等移动终端的持续发展与普及将为数字疗法的爆发提供基础,使其能够无缝渗透以及连接人们全流程的健康场景,包括健康管理、疾病的预防、治疗以及术后康复等等。数字疗法企业还面临着诸多问题,如商业化、支付机制、依从性等问题,所以数字疗法融合现有治疗方式将成为新的发展方向。目前资本端、学术界以及医疗产业界都持续下注数字疗法,临床研究大幅增长,价值正在逐步释放,未来商业化将逐渐清晰。

  麦肯锡在 2013 年报告中预测仅在美国,医疗大数据的应用有望减少 3,000-4,500 亿美元/年的医疗费用。我国存在人口基数巨大、医疗资源浪费严重、医疗资源紧缺和配置不合理、医疗支出增长过快、商保发展乏力等问题,医疗大数据的可应用场景丰富且能深度挖掘,我国医疗大数据的市场规模至少在千亿级。

  根据中商产业研究院最新数据显示,中国医疗大数据解决方案的市场规模从 2016 年的 28 亿元增长至 2021 年的 213 亿元,年均复合增长率 50%。

  当前,我国医疗数据信息孤岛众多,医疗子行业间数据割裂严重。国家出台了一系列政策鼓励医疗数据互联互通,一批医疗机构与企业也在医疗大数据领域展开合作,未来,医疗大数据的融合和管理将逐步实现。与此同时,医疗数据加速积累,对存储的安全性、管理以及使用的合规性等提出更高要求,而技术进步进一步丰富医疗大数据,并使得数据的存储、分析和运用成为可能。

  2020 年来,随着 AI 影像医疗器械三类证的获批,AI 医学影像行业逐步进入收获期,覆盖的病种及应用场景进一步丰富,商业化落地也进一步加速,催生了诸如医准智能、Airdoc 等在内的多家行业龙头。根据亿欧智库测算,2020 年中国 AI 医疗影像市场规模约 3 亿元,随着市场快速发展,预计在 2023 年达到 20.6 亿元规模,CAGR 约 87.6%。

  蓝皮书指出,随着入院合规性提高,预计行业商业化将提速。同时,伴随技术成熟度逐渐提高,AI 医疗影像将从多环节解决方案向一体化解决方案发展。

  手术机器人未来具备巨大的应用潜力。当前按照临床应用角度可以分为 1)腔镜手术机器人 2)骨科手术机器人 3)泛血管手术机器人 4)经自然腔道手术机器人 5)经皮穿刺手术机器人 6)其他手术机器人等六大类别。目前腔镜手术机器人发展最为成熟,其在普外、泌尿、妇科等多个领域不断拓展,骨科、泛血管等手术机器人也在迅猛发展,逐步走向成熟阶段。

  根据 Frost & Sullivan 最新数据,预计到 2026 年全球手术机器人市场规模将达到 335.9 亿美元。国内全球手术机器人市场规模预计到 2026 年将达到 38.4 亿美元。

  未来, 手术机器人将在各个外科细分领域全面覆盖多种类型手术。新技术将不断应用于手术机器人系统,可能的技术创新方向包括:力反馈/触觉反馈、人工智能+云计算、AR/VR、以及纳米机器人等。近几年政府制定了一系列政策鼓励高端医疗器械发展创新,手术机器人预计未来将持续受到政策扶持,商业化将迎来更大发展。

  医疗保险科技企业主要针对院外健康管理市场、以及商业健康险市场,以创新支付为手段,大数据及 AI 等技术为驱动,通过整合院内及院外市场、社会及商业健康保险市场的全流程服务组合,最终建立起全周期的健康管理业务。

  根据数据统计,院外健康管理市场规模预计 2030 年将达到 22,193 亿元,商业健康险市场预计 2030 年将达到 6,451 亿元。

  当前医保控费需求日趋强烈,最近几年政府出台一系列政策,从更深层面深化医疗改革,本质是让医疗行业更加市场化,从而引进更多社会资本,使资源分配更合理,效率提升,最终降低政府医保支出同时降低患者医疗成本。蓝皮书指出,医疗保险科技行业通过对医疗市场进行整合,链接保险赔付与医药服务,耦合多方利益,符合政府医改政策的大方向,将享受更多政策红利,迎来加速发展。虽然当前医疗保险科技行业已经诞生了多家独角兽,但尚未形成明确的竞争格局,未来也将行业将涌现更多玩家,共同做大蛋糕。另一方面,技术进步也将促进行业发展走向成熟,打造全周期的健康管理将成为行业最终的发展方向。


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