苦尽甘来。_医疗_板块_机构

时间:2022-09-12

  从2021年8月开始,医疗板块低迷了13个月,这其中无数次利空消息的打击,可以说把医药股打击得毫无招架之力,所以板块是一路下跌。但本月开始, 医疗行业政策开始明显改善。

  首先是9月5日的医保局表示,创新医疗器械不参与集采。对于医疗器械行业构成明显的利好。所以,我们看到从9月开始,一些医疗 器械公司已经走出了独立的行情。其次是9月9日,种植牙集采,公立医院种植牙服务费降低到4500元目标的公布,对于民营机构机构,并不强制参与,对于医疗 服务行业的政策明显改善迹象。

  我们认为, 种植牙集采是医疗服务机构的 一次机会,种植牙渗透率比较低,集采有利于市场普及。从市场竞争格局 来看,国内种植牙材料市场几乎被进口产品垄断,国产眼科材料任重道远(也有进口替代的 机会)。

  其实,我们看到,很多聪明的机构已经 开始悄悄的 布局医疗板块。最主要的是相对于其他板块,医疗板块下跌时间足够长,估值便宜,基本上把不坚定的机构清晰出局,机构持仓处于历史低位。

  所以我们的结论是,医疗板块从9月 开始,即将苦尽甘来,医药股投资人最难的时候已经过去了 ,虽然未来还会有反复,但只要不抛弃,不放弃,胜利一定属于信心坚定的价值投资人。


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